- CLS Investments, LLC ("CLS"), isang nangungunang tagapamahala ng pera ng ikatlong partido at ETF Strategist, inihayag ngayon ang paglulunsad ng isang bagong programa sa pamamahala ng pagsasanay na idinisenyo upang magbigay ng mga tool at mapagkukunan ng pananalapi kailangan ng mga tagapayo na mas mahusay na pamahalaan at palaguin ang kanilang mga kasanayan.
Ang serye ng edukasyon CLS AdvisorIQ ay makakakuha ng mga makabagong pamamahala ng negosyo, marketing at mga estratehiya sa pagpaplano ng pamumuhunan sa pamamagitan ng isang serye ng mga ulat sa industriya at mga puting papel. Ang nilalaman na ito ay nagtatampok ng iba't ibang paraan ng pagpapayo ng mga tagapayo na maaaring mapalakas ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga halimbawa ng mga matagumpay na tagapayo at kanilang hakbang-hakbang na paraan upang manalo ng bagong negosyo, paglikha ng mga kahusayan sa pagpapatakbo at pagpapahusay sa serbisyo na kanilang inaalok sa mga kliyente.
$config[code] not found"Ang mas mabagal at mahirap na kapaligiran sa merkado ngayon ay nangangailangan ng isang bagong diskarte hindi lamang sa pamamahala ng mga portfolio, kundi pati na rin sa pamamahala ng isang mas kumplikadong pinansiyal na advisory pagsasanay," sinabi Todd Clarke, CEO ng CLS Investments. "Tinutulungan ng CLS AdvisorIQ ang mga tagapayo na mag-navigate sa mga pagpindot na ito, lalo na kung ang industriya ay nagiging mas mapagkumpitensya, habang ang pagtaas ng mga gastos. Ang mga kumpanya na gumagamit ng mga makabagong estratehiya sa pamumuhunan upang mas mahusay ang kanilang mga sarili, kapwa para sa pag-akit ng bagong negosyo pati na rin ang pagkakaroon ng mga kahusayan, ay ang mga patuloy na magtagumpay. "
Ang unang ulat sa serye, "Palawakin ang Iyong Referral Network: Mag-tap Sa $ 16 Trillion na Qualified Market Plan Sa Pamamagitan ng Pakikipagsosyo sa mga TPA," ay nagpapakita ng pagkakataon para sa mga tagapayo na mag-target sa mga plano sa pagreretiro sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga Third Party Administrator (TPA).
Ayon sa ulat: "Pinapalawak ng mga nangungunang tagapayo ang kanilang referral network upang tumuon sa mga TPA, lalo na ngayon na ang DOL ay gumawa ng kamakailang mga pagbabago na pinapaboran ang mga tagapayo na maaaring magdala ng katayuan ng katiwala na makapagdala. Na, kasama ng mga bagong patakaran sa pagsisiwalat na inutos ng DOL ay nangangahulugang maraming mga sponsor ng plano ay muling sinusuri ang kanilang mga kasalukuyang provider … paglikha ng mga bagong pagkakataon para sa mga tagapayo upang isaalang-alang bilang mga alternatibong provider, lalo na kung maaari nilang mag-alok ng plano ng mga makabagong opsyon, tulad ng ETFs.
Ayon kay Clarke, ang pagbuo ng mga relasyon sa TPA ay isang mahusay na paraan para sa mga tagapayo na nag-iiba sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mga ETF at pinamamahalaang mga account upang makakuha ng entry sa market plan ng pagreretiro. "Ang mga TPA ay maaaring magbigay ng karanasan, kaalaman at mga mapagkukunan upang tulungan ang mga tagapayo na magbayad at tumakbo sa merkado na ito nang mabilis," sabi niya. Available din sa lalong madaling panahon bilang bahagi ng serye ng CLS AdvisorIQ ay isang ulat ng industriya na binuo ng CLS sa pakikipagsosyo sa iShares®, "Itaguyod ang Iyong Pagpapatuloy ng Negosyo: Ang Inside Track sa Pagpili at Pagpapatupad ng mga Strategist ng ETF." Ang ulat na ito ay tutulong sa mga tagapayo na mag-navigate sa mabilis na lumalagong merkado ng ETF. Ang ulat ay kinikilala ang mga pangunahing driver ng kakayahang kumita at pagtitipid sa gastos ng kliyente na magagamit ng mga tagapayo sa pamamagitan ng paggamit ng mga third party na espesyalista sa pagtatayo ng portfolio ng ETF. Maaaring ma-download ang mga ulat ng AdvisorIQ mula sa website ng CLS (CLSinvest.com). Darating din sa lalong madaling panahon ang karagdagang nilalaman at mga profile ng mga nangungunang tagapayo at kung paano nila tinutulutan ang mga pangunahing isyu sa pamamahala ng negosyo. Upang matuto nang higit pa, mangyaring bisitahin ang: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Tungkol sa CLS Investments Ang CLS ay isang third party investment manager, ETF strategist, at longtime trusted partner sa industriya ng pananalapi. Ang CLS's active asset allocation diskarte, napapasadyang mga handog na diskarte, at kadalubhasaan sa pamamahala ng peligro ay humantong sa mga pinansiyal na tagapayo upang ipagkatiwalaan ang mga kliyente ng kanilang mga kliyente at mga kwalipikadong plano ng pagreretiro sa CLS mula noong 1989. Ngayon, higit sa 35,000 mamumuhunan ang umaasa sa CLS upang matulungan silang maabot ang kanilang mga layunin sa pananalapi.
SOURCE CLS Investments, LLC
