Bilang mga pinuno ng mga kagawaran ng pinansya at operasyon ng bangko, dapat matiyak ng mga opisyal ng pag-areglo ang pagiging kompidensyal at integridad ng bawat transaksiyon sa account. Nagsisimula ang mga bagong hires sa ibaba, gumaganap na mga function na kilala sa mga bilog sa pananalapi bilang "back support office." Ang pagsasanay sa mga kleriko na mga gawain ay nagbibigay ng mga bagong hires na may pag-unawa sa cash flow at pamamahala ng account. Ang malawak na pagsasanay sa unang antas ay naghahanda ng mga opisyal ng pag-areglo para sa isang tungkulin na hinihingi ang isang mataas na antas ng kakayanan at hihingin sa kanila na magsagawa ng maraming ad hoc na gawain sa kalsada.
$config[code] not foundMagsagawa ng mga transaksyon sa likod ng opisina. Gamitin ang mga kinatawan ng serbisyo sa customer upang maunawaan ang mga pangangailangan ng kliyente. Maghanda ng araw-araw na mga ulat sa kalakalan at subaybayan ang mga transaksyon sa bawat account ng kliyente Alamin kung paano mag-research ng mga mahalagang papel, mga kondisyon sa merkado at mga pondo na nakakaapekto sa mga account ng client.
Lumikha ng mga account. Magsagawa ng mga pangunahing gawain ng mga opisyal ng pag-areglo tulad ng pagpasok ng impormasyon nang mano-mano sa mga database ng computer, pag-verify ng impormasyon, pag-reconcile na balanse, mga ulat sa pag-print, pagpoproseso ng mga bayarin sa pamamahala at pagsasagawa ng anumang gawain na kinakailangan upang tulungan ang mga senior officer na payuhan ang mga kliyente. Alamin din kung paano i-convert ang data sa pananalapi sa pagitan ng mga portfolio at contact manager.
Pag-aaral ng mga prinsipyo sa pamamahala ng account. Alamin kung paano balanse ang mga katanungan at pahayag. Magsagawa ng pag-dispersing ng mga pondo sa mga account ng customer. Unawain kung bakit ang mga opisyal ng settlement ay dapat na mahigpit na kumpidensyal ng personal na impormasyon ng isang kliyente.
Kumuha ng mga klase sa dokumentasyon at mga kontrol. Alamin kung paano magtrabaho sa mga opisyal ng customer service at mga kinatawan ng broker upang kumpirmahin na kinakailangang mga kontrol ang umiiral upang ihinto ang tagaloob na kalakalan.
Mentor na may gitnang at senior level na mga tagapamahala ng account upang matuto nang epektibong mga diskarte sa pag-uusap. Halimbawa, ang mga opisyal ng pag-areglo ay dapat makipagtulungan sa panloob na serbisyo sa customer at mga tagapangasiwa ng brokerage.
Suriin ang mga kasunduan sa pondo. Kilalanin ang mga tuntunin, kondisyon, wika ng bawat pondo tungkol sa katiwala at legal na kontrol sa mga hindi mababawi na mga regalo, kapangyarihan ng pagkakaiba at labis na kontrol ng donor.
Master advanced na mga diskarte sa pamamahala ng ulat. Halimbawa, ang mga opisyal ng pag-areglo ng mas mataas na antas ay dapat bumuo ng mga pana-panahong ulat na nagpapaalam sa mga tagasuporta ng bangko tungkol sa daloy ng araw-araw na transaksyon at nagrerekomenda ng mga paraan upang mapabuti ang proseso.
Pag-aralan ang mga pamamaraan sa pag-uusap na ginagamit ng mga bangko para sa mga pangkalahatang account ng ledger at para sa mga pondo na maikli at intermediate. Alamin kung paano kumpirmahin ang mga deposito at pagbabayad ng account at kung paano gumawa ng mga kinakailangang pagwawasto.
Paraan ng direktang deposito at cash resibo. Makipagtulungan sa tanggapan ng pananalapi sa bangko upang maunawaan kung paano ipinasok ang mga payroll at mga account na pwedeng bayaran ng mga kagawaran sa iba't ibang mga account.
Alamin kung paano gamitin ang mga programa sa computer upang maisagawa ang mga pag-andar sa harap at opisina. Halimbawa, pinapayagan ng software ng Midas ang mga bangko upang masubaybayan ang mga account, mag-update ng mga database at magproseso ng mga transaksyon. Ang ilang mga bersyon ng Midas ay sumusuporta sa mga commercial at syndicated lending function ng bangko tulad ng pagkilala sa mga exposures, kita at mga panganib.
